핵심 요약

  • 전 세계 전자 시스템 설계(ESD) 산업이 2025년 4분기 10.3% 성장한 54.7억 달러의 매출을 기록했습니다. 반도체 설계 자산(SIP)과 EDA 서비스에 대한 강력한 수요가 이러한 성장을 견인하고 있습니다.

상세 분석

반도체 제조의 전 단계인 ‘설계’ 시장이 전례 없는 호황기를 맞이하고 있습니다. SEMI 산하 전자 시스템 설계 연합(ESDA)의 최신 보고서에 따르면, 2025년 4분기 글로벌 전자 시스템 설계(ESD) 산업 매출은 전년 대비 10.3% 증가한 54.7억 달러(약 7.3조 원)를 기록했습니다. 이는 4분기 이동 평균 성장률인 10.1%와 궤를 같이하며, 반도체 산업의 무게 중심이 제조를 넘어 고부가가치 설계 영역으로 확실히 이동했음을 보여줍니다.

이러한 성장의 일등 공신은 반도체 설계 자산(SIP)과 설계 자동화(EDA) 도구의 수요 폭증입니다. 최근 칩 설계는 미세공정이 3나노 이하로 진입함에 따라 개별 기업이 모든 것을 직접 설계하기가 불가능해졌습니다.

이에 따라 검증된 프로세서 IP나 아날로그 IP를 구매해 조합하는 ‘칩렛(Chiplet)’ 방식이 보편화되었고, 이는 IP 전문 기업들의 매출 급증으로 이어졌습니다. 특히 구글, 아마존, 테슬라 등 빅테크 기업들이 자체 AI 칩 개발에 뛰어들면서 전문적인 설계 도구와 시뮬레이션 서비스에 대한 수요가 폭증했습니다.

또한, ‘AI를 위한 AI 설계(AI for EDA)’ 기술의 도입은 복잡한 회로 배치를 최적화하고 설계 오류를 사전에 차단함으로써 개발 기간을 획기적으로 단축하고 있습니다. 초미세 공정에서의 설계 오류는 천문학적인 비용 손실을 초래하기 때문에, 정교한 검증 기능을 제공하는 EDA 서비스의 가치는 그 어느 때보다 높습니다.

설계 단계에서의 이러한 대규모 투자는 1~2년 후 시장에 쏟아져 나올 차세대 AI 하드웨어의 전조 증상으로 볼 수 있습니다. ESD 산업의 견조한 성장은 반도체 하드웨어 경쟁의 본질이 이제 ‘얼마나 많이 만드느냐’에서 ‘얼마나 효율적으로 설계하느냐’로 변화했음을 시사하며, 이는 향후 반도체 가치 사슬 전반의 수익 구조를 재편하는 핵심 동력이 될 것입니다.

시사점

ESD 산업의 성장은 반도체 산업의 부가가치가 제조 공정에서 ‘설계 및 IP’로 급격히 이동하고 있음을 의미합니다. 이는 하드웨어 경쟁력이 단순한 생산 능력을 넘어, 얼마나 효율적이고 지능적인 설계 자산을 보유하느냐에 달려 있음을 보여주는 강력한 신호입니다.